Khi đầu tư chứng khoán nhu cầu phân tích cơ bản là điều quan trọng cần làm. Các nhà đầu tư sẽ xem xét nhiều công cụ, chỉ số để xác định đánh giá giá trị; tình hình xu hướng thị trường. Như vậy bài viết hôm nay, daututaichinh sẽ giới thiệu một công cụ, chỉ số Dow Jones Future và cách đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm nhé!
Chỉ số Dow Jones Future là gì?
Chỉ số Dow Jones (DJIA/ chỉ số trung bình công nghiệp) được tạo ra vào năm 1896; Lấy tên từ Charles Dow và người cộng sự Edward Jones.
Đây là một chỉ số được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Có thể hiểu là chỉ số tham chiếu cho các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường Mỹ; hay còn được hiểu chỉ số này đại diện cho “sức khỏe” tổng thể nền kinh tế Mỹ. Chính vì vậy, khi tình trạng chính trị, nền kinh tế của Mỹ biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số Dow Jones Future.
Bên cạnh đó, những biến động của giá trị của chỉ số Dow Jones; sẽ có tác động lớn đến tâm lý hành vi của nhà đầu tư trên thế giới. Dẫn đến xu hướng thay đổi của thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối (Forex)
Xem thêm: Điểm khác biệt giữa đầu tư ngoại hối và chứng khoán
Phân loại chỉ số Dow Jones Future
Chỉ số Dow Jones được chia làm 4 loại chính:
- Chỉ số Dow Jones hỗn hợp: là chỉ số chung cho 65 mã cổ từ 3 loại chỉ số dưới đây
- Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA): là loại phổ biến nhất trong thị trường, cũng có chức năng dự đoán thị trường Mỹ.
- Chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng (DJUA): Chỉ số được tính từ 15 công ty lớn ngành khí đốt và điện ở Mỹ
- Chỉ số Dow Jones vận tải (DJTA): Chỉ số lâu đời nhất được tính từ 20 mã cổ từ ngành giao thông vận tải và niêm yết trên sàn. Là thước đo sử dụng rộng rãi của ngành giao thông Mỹ.
Cách đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future
Khi đầu tư nên lưu ý về loại hợp đồng và thời gian giao dịch hợp lệ.
Về hợp đồng giao dịch tương lai
Trên thị trường có 2 loại hợp đồng Dow Jones Future:
- Hợp đồng Micro e-mini: Quy mô bằng 1/10 so với hợp đồng E-mini. Cụ thể, tương ứng 50 cents/ điểm biến động chỉ số DJIA.
- Hợp đồng E-mini (mini-Dow): Giá trị thu/mất đi tương ứng 5 USD/ điểm biến động chỉ số Dow Jones trung bình.
Về thời gian có thể tiến hành giao dịch
Hợp đồng tương lai có thể được giao dịch 6 ngày/ tuần (từ chủ nhật đến thứ 6) và xuyên suốt thời gian trong ngày. Cụ thể, từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều; giao dịch tạm dừng từ 3:15 chiều đến 3:30 chiều; CME Globex Trading tiếp tục hoạt động từ 3:30 chiều đến 4:15 chiều; Giao dịch tiếp tục trên CME Globex 5:00 chiều đến 8:30 sáng.
Khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa, bạn có thể tiếp tục giao dịch trong các phiên giao dịch sau giờ làm việc. Tuy nhiên, các mức giá này có thể bị ảnh hưởng tiêu cực; khi các quyết định chính sách tiền tệ, các công bố dữ liệu kinh tế ở các quốc gia hoặc sự kiện chính trị địa phương.
Cách tính chỉ số Dow Jones Future
Phương pháp tính chỉ số Dow Jones chính là phương pháp trọng số giá, bằng tổng giá cổ phiếu chia cho một ước số có trong danh sách. Tuy nhiên, ước số này có thể thay đổi nếu có việc gộp, tách cổ phiếu,… để đảm bảo chỉ số không bị ảnh hưởng quá nhiều đến giá trị.
DJIA= Tổng giá trị cổ phiếu của các công ty ở Mỹ/ ước số
Ước số: số chia của Dow jones (có thể là 30)
Về các bước đầu tư theo chỉ số Dow Jones Future
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch.
Bạn có thể đăng ký tài khoản chưa tới 3 phút với số điện thoại hoặc Email. Nếu bạn đã có tài khoản đầu tư chứng khoán ở Hoa Kỳ. Bạn có thể yêu cầu môi giới mở dịch vụ, cho phép giao dịch hợp đồng tương lai Dow Jones future. Về việc bạn mở thêm hoặc đóng tính năng sẽ mất một khoản phí nhất định.
Bước 2: Lựa chọn chiến lược giao dịch tương lai.
Khi mở tài khoản và bỏ một khoản tiền đầu tư vào tài khoản. Bạn nên sử dụng thử các tính năng. Có thể phân tích hoặc nghiên cứu thị trường để lập chiến lược vị thế mua hoặc vị thế bán. Vốn đầu tư được giám sát bởi các tổ chức CIMA và ASIC.
Bước 3: Duy trì mức ký quỹ theo yêu cầu
Các nhà đầu tư bắt buộc đảm bảo ký quỹ ban đầu và quỹ duy trì nhất định. Nếu không sẽ buộc phải bán vị thế hợp đồng của mình.
Bước 4: Đóng vị thế
Nhà đầu tư sẽ cần thực hiện lệnh đối lập với vị thế hiện tại để đóng vị thế của mình.
Cách giao dịch chỉ số Dow Jones
Các nhà đầu tư có thể giao dịch chỉ số Dow Jones qua sàn giao dịch. Dưới đây là 3 phương thức giao dịch:
Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng Spot ( không sử dụng đòn bẩy)
Các nhà đầu tư thực hiện hành động mua và bán chỉ số này với giá hiện tại; đặt giá tại thời điểm bạn mong muốn mà không sử dụng đến đòn bẩy.
Như vậy, trong hình thức này các nhà đầu tư có thể giao dịch trong dài hạn. Với cách giao dịch này rất phù hợp đầu tư ngắn hạn hoặc bạn có thể sở hữu đầu tư dài hạn. Bởi giao dịch không sử dụng đòn bẩy nên lệnh giao dịch của các nhà đầu tư sẽ không bị thanh lý.
Giao dịch chỉ số Dow Jones bằng Margin (sử dụng đòn bẩy)
Phương pháp này cũng tương tự phương pháp spot; đó là mua bán với giá hiện tại hoặc đặt giá mà bạn mong muốn nhưng có sử dụng đòn bẩy.
Sự khác biệt ở đây, các nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy nhiều hơn số dư trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, đối với phương pháp này sẽ đối mặt với lệnh giao dịch sẽ bị thanh lý khi gặp rủi ro. Vì thế, phương pháp này phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn cũng như tâm lý vững ( đầu tư lướt sóng)
Giao dịch ký quỹ chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch.
Việc kết hợp chỉ số Dow Jones với hợp đồng chênh lệch, giúp cho nhà đầu tư giao dịch có thể giao dịch trong thời gian dài hoặc ngắn. Thường xu hướng sẽ giảm rất dễ thấy trên các biểu đồ, vì thế bạn không cần đối phó với các giao dịch đó.
Tuy nhiên, có một số nhà giao dịch lại tìm thấy các đường xu hướng được xác định chi tiết hơn trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, làm cho chỉ số Dow Jones trở nên phổ biến với các nhà đầu tư ký quỹ trên toàn thế giới.
Ngoài ra, mọi người bị thu hút bởi hợp đồng tương lai đó là đòn bẩy. Tức là khi các nhà đầu tư chọn đòn bẩy gấp x lần so với chênh lệch giá hiện tại. Dẫn đến tăng lợi nhuận gấp x lần, nhưng lại gặp rủi ro cao. Vì thế việc đầu tư không hề dễ dàng, các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm để đối phó với các vấn đề.
Các yếu tố ảnh hưởng
Những tác động từ các sự kiện kinh tế, chính trị, thiên tai, lạm phát, thất nghiệp,…là sự ảnh hưởng 2 chiều đến chỉ số Dow Jones. Như vậy, những yếu tố này về lâu dài sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới giá trị đầu tư của nhà đầu tư.
Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng:
- Chính sách tiền tệ của FED (Cục Dự trữ Liên bang): Trong các trường hợp, lãi suất thấp, phát triển nền kinh tế thường sẽ tác động tích cực tới giá của Dow Jones. Ngược lại, giá của chỉ số sẽ bị ảnh hưởng lớn khi chính phủ có những chính sách thắt chặt hơn.
- Kinh tế chính trị quốc gia và quốc tế: Chỉ số có thể giảm khi mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa Hoa Kỳ và khu vực kinh tế trên thế giới có sự bất ổn.
- Dữ liệu về nền kinh tế Hoa Kỳ: sụt giảm giá chỉ số khi dữ liệu tiêu cực hoặc thấp.
- Các báo cáo hoạt động của các công ty thuộc chỉ số Dow Jones: Các dữ liệu tài chính hay hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đi theo đó là ảnh hưởng tiêu cực giá của chỉ số.
- Giá của đồng đô la Mỹ (USD): chỉ số Dow Jones với giá USD có mối quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, đồng đô la Mỹ tăng sẽ dự báo cho chỉ số Dow Jones giảm và ngược lại.
Do đó, đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư áp dụng chỉ số Dow Jones Future, cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố đã đề cập để có đủ thông tin khi đưa ra quyết định tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.
Kết luận
Bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về chỉ số Dow Jones Future và cách đầu tư. Từ đó, đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn với kế hoạch của bạn. Chúc bạn thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.
