Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì chắc hẳn bạn đã được nghe nhiều về khái niệm cổ phiếu. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hiểu và có thể phân biệt lựa cổ phiếu đầu tư. Bài viết này daututaichinh sẽ giới thiệu cho bạn những loại cổ phiếu Midcap, từ đó giúp phân biệt giữa cổ phiếu Midcap và cổ phiếu Penny chính xác hơn.
Cổ phiếu Midcap là gì?
Cổ phiếu Midcap là vốn hóa hoặc nguồn vốn của thị trường. Cổ phiếu Midcap nằm giữa Large Cap và Small Cap. Là loại cổ phiếu tiềm năng nhất bởi nó có độ an toàn cao, đồng thời khả năng sinh lợi nhuận khổng lồ. Bởi, các doanh nghiệp trẻ, có quy mô tầm trung có nhiều cơ hội cạnh tranh phát triển trên thị trường.
Nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản, thích hợp với đầu tư trong thời gian trung và dài hạn. MidCap chiếm khoảng 21,9% tổng vốn hóa tổng thị trường và nguồn vốn thấp. Sàn lựa chọn nhóm 70 cổ phiếu Midcaps để đánh giá biến động, dẫn dắt thị trường.
Đặc điểm cổ phiếu Midcap
Cổ phiếu Midcap thuộc nhóm cổ phiếu không thể thiếu trên thị trường chứng khoán. Có nhiều yếu tố nổi bật, các nhà đầu tư nên hiểu và có thể so sánh với các loại cổ phiếu khác trên thị trường; để có những giao dịch thành công. Dưới đây là những đặc điểm cổ phiếu Midcap:
- Mức giá cổ phiếu trung bình chỉ từ 30 đến 70.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu.
- Vốn hoá thị trường ở mức vừa khoảng 1 đến 10 tỷ đồng
- Có thị phần bền vững, hoạt động ổn định trong thời gian dài, có thể lợi nhuận doanh thu gấp ba lần so với giá hiện tại
- Tiềm năng được đánh giá cao, phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
- Cổ phiếu duy trì vị thế các nhóm ngành của các doanh nghiệp; thuộc lĩnh vực BĐS, vận tải, điện lực,.. và không thể thiếu trên thị trường. Duy trì vị thế ổn định của nhóm ngành.
Ưu và nhược điểm của cổ phiếu Midcap
Ưu điểm của cổ phiếu Midcap
- Midcap có giá rẻ hơn so với Blue-chip và khối lượng cũng tăng cao hơn cho những người tham gia lựa chọn
- Thông tin của công ty, doanh nghiệp sở hữu được công khai minh bạch, đầy đủ
- Các doanh nghiệp đang phát triển và có nền tảng tốt thường phát hành cổ phiếu Midcap. Khả năng bứt phá trong kinh doanh. Từ đó, doanh thu tăng dẫn đến giá cổ phiếu cũng tăng.
- Biên độ giao động của Midcap không quá mạnh. Không có nhiều rủi ro như cổ phiếu Penny
- Tính thanh khoản cao, an toàn hơn so với Penny và dễ dàng trao đổi trên thị trường.
Nhược điểm của cổ phiếu Midcap
- Cổ phiếu này dễ bị thao túng; vì giá trị vốn hóa của cổ phiếu ở mức trung bình và giá chưa được kiểm soát tốt trong thị trường.
- Mức độ biến động không quá cao, Midcap có tiềm năng rủi ro cao hơn Blue chip. Vì vậy nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư.
- Tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thị trường như: khủng hoảng tài chính, các hoạt động kinh doanh. Dẫn đến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản, do khả năng chịu đựng thấp và khả năng tài chính trên thị trường.
Sự khác biệt giữa cổ phiếu Midcap và Penny
Cổ phiếu Midcap và Penny có điểm giống nhau đến khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, những quyết định sai khi phân tích đầu tư. Cả 2 loại cổ phiếu để được phân theo giá trị vốn hóa của thị trường. Có nghĩa là giá trị công ty đối với thị trường.
Công thức tính: Vốn hóa thị trường = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành x Giá thị trường của cổ phiếu
Bên cạnh đó, hai loại cổ phiếu này có những điểm khác biệt như:
Cổ phiếu Midcap
Phổ biến chiếm 20% – 30% giá trị của thị trường. Những cổ phiếu thuộc nhóm này sẽ đem lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư trong thời gian trung và dài hạn. Ngoài ra, tiềm năng tăng trưởng EPS (tức thu nhập trên mỗi cổ phần) của các doanh nghiệp có vốn hóa trung bình do quy mô đang ở mức vừa phải và dễ phục hồi nhanh chóng khi thị trường bước vào những xu hướng tích cực. Đặc biệt, mang lại doanh thu kép hoặc tăng trưởng lợi nhuận cao thì giá cổ phiếu trên sàn niêm yết cũng sẽ tăng, qua đó giúp cho yếu tố vốn hóa của công ty tăng theo và điều này sẽ giúp cho cổ phiếu này trở thành cổ phiếu Bluechip thuộc nhóm Large Cap.
Cổ phiếu Penny
Là loại (PNs) thuộc nhóm Smallcap và chiếm khoảng 10% giá trị thị trường. Là loại cổ phiếu của các công ty có quy mô nhỏ; thị giá và mức vốn hóa thấp, tính thanh khoản thấp, nhưng độ rủi ro của cổ phiếu, mức đầu cơ cao và hoạt động kinh doanh cao. Điều này dẫn đến nhiều trường hợp có sự nhầm lẫn đối với nhiều công ty có số vốn hóa lớn nhưng thị giá cổ phiếu lại thấp và ngược lại.
Tuy nhiên, nếu bạn là nhà đầu tư ngại mạo hiểm, sợ rủi ro cao, mong muốn chắc ăn thì nên đầu tư vào cổ phiếu Penny. Hoặc bạn mong muốn những giao dịch sinh lời cao, hấp dẫn mà vốn bỏ ra vừa phải, cũng có thể đầu tư vào cổ phiếu Midcap hạn chế rủi ro.
Kết luận
Như vậy bài viết này phần nào giúp bạn hiểu được cổ phiếu Midcap và cách phân biệt giữa cổ phiếu Midcap và Penny. Nên dựa vào tùy trường hợp mà quyết định lựa chọn cổ phiếu đầu tư phù hợp. Chúc bạn thành công và cảm ơn đã đọc bài!
